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Aug 06, 2023

Da die Solarexporte einen markanten Aufschwung verzeichnen, stehen indische PV-Hersteller vor neuen Herausforderungen

China setzt seine globale Dominanz in der Solar-Lieferkette fort. Der Marktführer hat im Jahr 2022 eine satte Kapazität von 87,41 GW neuer Solarenergie ans Netz gebracht. Einem IEA-Bericht zufolge ist dies der Fall

China setzt seine globale Dominanz in der Solar-Lieferkette fort. Der Marktführer hat im Jahr 2022 eine satte Kapazität von 87,41 GW an neuem Solarstrom ans Netz gebracht. Einem IEA-Bericht zufolge trug es im Jahr 2022 zu fast 90 % der Produktionskapazität für Solar-PV-Module bei bis 2030. Es ist der unangefochtene Marktführer in der Solarindustrie und große Volkswirtschaften sind bei Importen auf es angewiesen. Um dies zu unterstreichen, haben große chinesische Solarunternehmen Rekordgewinne für 2022 angekündigt, was zu einem weiteren Kapazitätsausbau führt, sodass nun ein Überangebot befürchtet wird.

Indien bildet da keine Ausnahme und deckt einen großen Teil seiner Anforderungen auch durch seinen asiatischen Nachbarn. Das Land importierte im Zeitraum 2021–22 Solarmodule im Wert von 3 Milliarden US-Dollar, 92 % davon stammten aus China. Aufgrund von Zöllen und anderen Maßnahmen der Regierung sank dieser Wert im Zeitraum 2022–23 auf unter 60 %.

Obwohl Indien immer noch auf Solarimporte angewiesen ist, um Engpässe in seiner Lieferkette auszugleichen, sind die Exporte optimistischer, da das Land begonnen hat, seinen Ruf als Exporteur in der PV-Branche zu festigen. Speziell für Solarmodule. Die Zahlen sind ein Beweis dafür. Ein Bericht der ICRA weist darauf hin, dass die Solarzellen- und Modulexporte des Landes durch inländische OEMs im Geschäftsjahr 22–23 8.840 Cr. INR betrugen, im Vergleich zu 1.819 Cr. INR im Geschäftsjahr 22. Das ist ein Anstieg der Solarexporte Indiens um 364 Prozent!

Der deutliche Anstieg der Exporte lässt sich auf mehrere Gründe zurückführen …

Was die heimische Industrie katalysierte

Der deutliche Anstieg der Solarexporte aus Indien wurde durch eine Reihe politischer Maßnahmen vorangetrieben, die darauf abzielten, der heimischen Solarindustrie in Indien Impulse zu geben, und solche Initiativen tragen Früchte. Die einheimischen Hersteller, die bisher vor allem nach Westen auf Importe schauten, ändern nach und nach ihr Narrativ und werden zu Selbstversorgern, indem sie ihre Produktionskapazitäten kontinuierlich ausbauen. Wenn man sich an Trends und Prognosen orientieren kann, stimmen Berichte einhellig darin überein, dass Indien bis 2026 mit einer Leistung von über 100 GW autark sein könnte.

Erstens hat die Einführung des Grundzolls (Basic Customs Duty, BCD) eine Schlüsselrolle dabei gespielt, Importe abzuschrecken und stattdessen einheimische Akteure zu ermutigen, den einheimischen Weg einzuschlagen.

Und dann hat natürlich auch das PLI-Programm (Production Linked Incentive) maßgeblich zur Förderung der inländischen Kapazitäten beigetragen. Tranche II des PLI-Programms zielt darauf ab, 15,4 GW an Produktionsprojekten von Polysilizium bis hin zu Modulfertigungskapazitäten zu gewähren. Ziel ist es, dies durch die Entwicklung einer lokalen Polysiliziumentwicklung zu erreichen.

Eine weitere Initiative zur Steigerung der inländischen Kapazitäten ist natürlich ALMM. Das Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) hat eine Reihe von Reformen in seinem ALMM-Mechanismus für Solar-Photovoltaik-Module vorgelegt. Die Reformen zielen in erster Linie darauf ab, die Kosten für Solar-PV-Hersteller, die Zeit zwischen Antragstellung und Registrierung sowie den Compliance-Aufwand zu senken und die Geschäftsabwicklung im gesamten ALMM-Prozess zu vereinfachen, indem die Gültigkeit der ALMM-Registrierung von 2 auf 4 Jahre verlängert wird. Stand Mai 2023 umfasst die ALMM-Liste 91 Modulproduktionsanlagen (alle inländisch) mit einer Gesamtproduktionskapazität für Solar-PV-Module von 22.389 MW pro Jahr – eine Zahl, die vielversprechend aussieht. ALMM hat auch inländische Hersteller dazu gebracht, Geräte mit höherer Effizienz herzustellen, indem es die Messlatte für Mindestniveaus höher gelegt hat.

Gyanesh Chaudhary, Vorsitzender und Geschäftsführer von Vikram Solar, einem der größten Solarmodulhersteller Indiens, der auch über Produktionsstätten in den USA verfügt, hat das Potenzial erkannt, das das Land bietet, und meint: „Die Erhebung eines hohen Zollsatzes von 40 % auf Importe.“ Solarmodule, insbesondere aus China, verlagerten die Nachfrage auf im Inland hergestellte Solarmodule, was zu einem deutlichen Anstieg der Exporte führte. Darüber hinaus hat die von der Regierung vorgeschriebene Richtlinie zur genehmigten Liste von Modellen und Herstellern (ALMM) das Vertrauen ausländischer Käufer geweckt, was zu mehr Exportaufträgen für indische Solarmodule geführt hat.“

Gyanesh Chaudhary

Das PLI-Programm hat nicht nur die inländischen Kapazitäten unterstützt, sondern auch die vertikale Integration der indischen Wertschöpfungskette in Indien unterstützt. Obwohl Indien seine ehrgeizigen Ziele deutlich gemacht hat, sind die Einschränkungen in der Lieferkette nicht von der Hand zu weisen. Dem Land mangelt es an lokalem Polysilizium, Wafern und sogar Zellentwicklung,

Der Ausschreibungspfad, der in den folgenden fünf (5) Jahren jedes Jahr 50 GW erneuerbare Energien vorsieht, wird die Kapazitäten weiter steigern, Nachfrage schaffen und den Weg für eine stärkere Beteiligung von EE-Akteuren im Inland ebnen. Die Idee einer Inlands-Content-Anforderung (DCR) für große staatliche Solarprojekte ist ein weiterer Schritt, der darauf abzielt, die heimische PV-Industrie voranzutreiben.

Das Ergebnis? Die Zahlen sprechen für sich. Im Zeitraum vom ersten Halbjahr 2022 bis zum zweiten Halbjahr 2022 kam es zu einem Rückgang der Importe um 82 %.

Der Gegenwind

Obwohl die Zahlen steigen, was auf einen Rückgang der Importe und einen Anstieg der Exporte zurückzuführen ist, bestehen weiterhin Herausforderungen im Hinblick auf Engpässe in der Lieferkette im Land.

Erstens bestehen weiterhin Lücken zwischen Angebot und Nachfrage, wodurch sich Projekte ständig verzögern und es zu Streitigkeiten um Zölle und PPAs kommt. Wie bereits erwähnt, mangelt es der indischen PV-Lieferkette an der lokalen Herstellung von Polysilizium, Ingots und Wafern. China ist eine gewaltige Kraft im Bereich Polysilizium und zeigt keine Anzeichen dafür, dass es in absehbarer Zeit aufhören wird. Die Geschwindigkeit, mit der die indische PV-Industrie dank der günstigen Regierungsinitiativen wächst und die Hersteller Lücken schließen, gibt jedoch große Hoffnung.

USA: Ein beliebtes Ziel für indische PV-Exporte

Indische PV-Hersteller erkennen das Potenzial westlicher Märkte und erschließen es. Vor allem die USA haben sich zum Top-Exportland indischer Hersteller entwickelt.

Die Zahlen sind zu stark, um sie nicht zur Kenntnis zu nehmen. Im H122 beliefen sich die Exporte in die USA auf 18,86 Millionen US-Dollar. Im H123 (mit Ausnahme von Juni 2023) liegen sie bei 772 Millionen US-Dollar.

Mehrere Faktoren haben zur Erfolgsgeschichte Indiens in den USA beigetragen.

Einerseits hat die Einführung des Inflation Reduction Act im Land zu massiven Anforderungen geführt, da die Akteure mit Steuergutschriften ihre Ambitionen steigern.

Die enormen Ambitionen haben zwar zu erheblichen Exporten von Indien in die USA geführt, könnten sich jedoch auch als schädlich für Indiens Exportzahlen erweisen, da die IRA der inländischen Produktion, die, wenn man bedenkt, dass sie über 20 GW Solarzellenkapazität angekündigt hat, enorme Unterstützung verspricht und diese fördert Produktionsstätten in den USA könnten die Abhängigkeit von irgendeinem Land überflüssig machen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die USA dazu veranlasst hat, Indien für Importe gegenüber China zu wählen, sind die Beschränkungen, die die USA Importen aus China auferlegt haben, dessen Ruf durch die Ausbeutung der uigurischen Zwangsarbeit gelitten hat. Die Importkontrollbestimmungen der UFLPA der USA haben die Genehmigung von Importen aus China, insbesondere von Polysilizium und Solarmodulen, erheblich eingeschränkt. Daher blicken die USA nun auf Indien, um seinen Bedarf zu decken.

Bharat Bhut, Gründer von Goldi Solar, glaubt, dass die technologischen Fortschritte der indischen PV-Industrie die Menschen im Westen dazu gezwungen haben, ihre Aufmerksamkeit auf das Land zu richten: „Indische Hersteller haben erhebliche Fortschritte in ihrer Solarmodultechnologie gemacht, von herkömmlichen Polyfaser-Sammelschienenmodulen bis hin zu Halbfasermodulen. Schneiden Sie hocheffiziente Module mit Multi-Busbar-Technologie. Diese fortschrittlichen Panels sind auf den Exportmärkten in Europa und den USA immer gefragt.“

Bharat Bhoot

Darüber hinaus haben indische Unternehmen ihre Produktionskapazitäten erheblich auf den Gigawatt-Bereich erhöht. Diese Expansion hat sie dazu veranlasst, den Export als strategischen Ansatz zu übernehmen.

Auf dem US-amerikanischen Markt wird gegen China ein Zoll auf den Import von Solarmodulen erhoben. Im Gegensatz dazu kann Indien Solarprodukte ohne oder mit minimalem Zoll gegenüber China in die USA exportieren, was dem Land einen gewissen Preisschutz bietet. Darüber hinaus streben viele Länder, darunter auch die USA, an, die Abhängigkeit von China zu verringern und die Lieferkette zu diversifizieren, insbesondere nach COVID-19.

Gyanesh schlussfolgert: „Indische Hersteller nutzten diese Chance und lieferten Solarmodule zu wettbewerbsfähigen Preisen in die USA, was zu einem erheblichen Anstieg der Exporte führte.“ Darüber hinaus weckte Indiens Solarmodulindustrie das Interesse europäischer Märkte. Die laufenden Gespräche deuten darauf hin, dass das Unternehmen das Potenzial hat, chinesische Modullieferanten in Europa zu übertreffen und neue Wege für indische Exporte zu eröffnen.“ Vikram Solar hat außerdem angekündigt, nun auch in den USA produzieren zu wollen.

Gyanesh schreibt der EPCG auch den Anstieg der Solarexporte zu: „Das Export Promotion Capital Goods (EPCG)-Programm hat den Herstellern einen weiteren Anreiz gegeben, sich auf den Export zu konzentrieren.“ Durch den Aufbau neuer Produktionslinien mit importierten Maschinen und den Export eines bestimmten Anteils könnten Unternehmen Zollvorteile in Anspruch nehmen und Exportmärkte priorisieren.“

Unterdessen erkennen indische Solarhersteller weiterhin die Chancen und das Potenzial des US-amerikanischen Marktes. Saatvik hat Pläne für eine 1,5-GW-Fabrik in den USA. Technologien wie das hier verfügbare TopCon werden in Indien hergestellt. Kürzlich hat Vikram Solar auch Colorado für seine 2-GW-Solarmodulfabrik ausgewählt. Das Eindringen Indiens in den US-amerikanischen Solarmarkt hat seinem Ruf in der Region sicherlich geholfen.

Nach den USA exportieren auch indische Hersteller proaktiv nach Europa, wo, ähnlich wie in den USA, die Importe aus China eingeschränkt werden und ein Boom bei der Solarkapazität zu verzeichnen ist. Afrika ist ein weiteres beliebtes Exportziel für indische Hersteller.

Wachsende Inlands- und Exportambitionen

Aufgrund der günstigen Politik steigern inländische Unternehmen ihre Produktion und Einheiten. Vikram Solar, das Solar-PV-Module an Kunden in 32 Ländern geliefert und Solarmodule mit einer Kapazität von über 600 MW in die ganze Welt geliefert hat, verfügt über ein aktuelles Exportportfolio (ausgeführt + in Inbetriebnahme) von fast 1 GW. Das Unternehmen hat seine Exporte im Geschäftsjahr 22-23 im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr nahezu verdoppelt. Vikram Solar will seine Produktionskapazität in den nächsten Jahren von 3,5 GW auf beeindruckende 7,9 GW erweitern. Im Rahmen dieses Expansionsplans hat das Unternehmen in Tamil Nadu eine neue Anlage mit einer Kapazität von 1,3 GW für die Herstellung von Solar-PV-Modulen errichtet und arbeitet an der Integration der Produktionskapazität für Solarzellen.

Goldi Solar, das gleichzeitig auch hauptsächlich in die USA exportiert, hat seine Kapazität auf 2,5 GW erweitert und plant, sie noch in diesem Jahr auf 4 GW weiter auszubauen. Im Rahmen seiner Geschäftsstrategie strebe das Unternehmen den Export einer erheblichen Menge an Solarmodulen in ausländische Märkte an, heißt es. Bharat erläutert dies weiter: „In Bezug auf die inländische Produktion ist unsere Kapazität im Vergleich zum Vorjahr erheblich gewachsen und hat 2,5 GW erreicht, und wir sind auf dem besten Weg, bis September 2023 4 GW zu erreichen.“ Der Inlandsmarkt hat sich erheblich bewährt Nachfrage, insbesondere im Utility-Scale-Segment. Die Einführung des Basic Customs Duty (BCD) hat viele Energieversorger dazu veranlasst, ihre Beschaffungspläne und Ressourcen von inländischen Herstellern anzupassen. Der Versorgungssektor war eine wichtige treibende Kraft hinter unserer Kapazitätserweiterung auf mehrere Gigawatt.“

Auch inländische Kapazitäten konnte Navitas Solar erfolgreich ausbauen. Vineet Mittal, der Gründer und Direktor des Unternehmens, sagt: „Unsere Produktionskapazität betrug 200 MW pro Jahr und im Jahr 2022 haben wir sie auf 500 MW pro Jahr erweitert. Mit dieser aktuellen Produktionskapazität von 500 MW pro Jahr können wir Module mit bis zu 10 Sammelschienen von 5 bis herstellen 600 Watt pro Panel. Aber in der neuen Fertigungslinie können wir Module mit bis zu 20 Sammelschienen herstellen, die eine Leistung von bis zu 720 Watt pro Panel in Mono-PERC-Half-Cut- und TOPCon-Technologien erzeugen können“, was Bharats Ansichten über die von Indian erzielten Fortschritte weiter bekräftigt PV-Hersteller.

Andere wie Adani Solar und Waaree Energies genießen bei Messgrößen wie dem Bloomberg-Ranking der Solarhersteller den Tier-1-Status und helfen ihnen, in diese Märkte zu exportieren.

Abschluss : Auch wenn die Zahlen im Vergleich zu 2021-22 äußerst gut aussehen, muss man warnen, dass es bereits erste Anzeichen einer Abschwächung der Exporte gibt. Von Berichten über ein Überangebot an Lagerbeständen in Europa bis hin zu Preisrückgängen chinesischer Hersteller wird es für indische Exporteure nicht einfach sein, die Wachstumsraten des letzten Jahres aufrechtzuerhalten. Es ist eine bedauerliche Realität, dass die Wirtschaftlichkeit in diesen Märkten normalerweise über alles geht, und insofern wird ein Preisrückgang unter die 18-Cent-pro-Watt-Marke der Sache der indischen Hersteller überhaupt nicht nützen. Da sie bei wichtigen Inputs, seien es Zellen oder Wafer, von chinesischen Zulieferern abhängig sind, ist es offensichtlich, dass sie die Hilfe von Zöllen oder Sonderpräferenzen benötigen, um den chinesischen Bedrohungen zu begegnen. Die einzige Hoffnung besteht darin, dass eine viel stärkere inländische Lieferkette in den nächsten zwei Jahren zu mehr Effizienz führen und indischen Spielern dabei helfen wird, eigenständige Weltakteure zu werden.

Über 2025 hinaus drohen natürlich Gegenmaßnahmen sowohl in den USA als auch in Europa, da sie versuchen, ihren neu gegründeten Herstellern einen gewissen Schutz zu bieten. Ein Ausweg besteht darin, dass führende indische Hersteller in diesen Märkten zumindest Modulfertigungsbetriebe aufbauen, da diese, wie wir bereits sehen, viel schneller aufgebaut werden können.